今年一季度，商業(yè)銀行利潤(rùn)平穩(wěn)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6143億元，同比增長(zhǎng)2.4%。不良貸款率降至1.8%。而上市銀行在今年一季度無(wú)論是盈利水平還是不良貸款率表現(xiàn)均更為優(yōu)秀。38家A股上市銀行一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.62%，不良貸款率也小于商業(yè)銀行均值。
38家銀行凈利同比增4.62%
銀保監(jiān)會(huì)近日發(fā)布2021年一季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6143億元，同比上升2.4%。對(duì)比上市銀行一季度業(yè)績(jī)可以發(fā)現(xiàn)，后者表現(xiàn)更佳。
38家A股上市銀行一季度凈利潤(rùn)(歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn))同比增長(zhǎng)4.62%。除2家上市銀行外，36家銀行一季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。
全部A股上市銀行中，有11家銀行一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度達(dá)到兩位數(shù)。凈利潤(rùn)增速前三名的江蘇銀行、平安銀行、寧波銀行，一季度凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)22.79%、18.53%和18.32%。地方銀行凈利潤(rùn)增速更為迅猛，在凈利潤(rùn)增速前十名的銀行中，占據(jù)七席。六大國(guó)有銀行一季度凈利潤(rùn)合計(jì)約3318.42億元，同比增長(zhǎng)2.53%。
值得注意的是，無(wú)論是全部商業(yè)銀行還是上市銀行的資本充足率均值在今年一季度均出現(xiàn)不同程度下滑，特別是上市銀行平均資本充足率還要小于商業(yè)銀行均值，顯示前者仍然存在較大的資本補(bǔ)充迫切性。
截至2021年一季度末，商業(yè)銀行(不含外國(guó)銀行分行)核心一級(jí)資本充足率為10.63%，較去年年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率為11.91%，下降0.12個(gè)百分點(diǎn);資本充足率為14.51%，下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。而同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上市銀行平均資本充足率僅為13.98，較去年年末下降0.23個(gè)百分點(diǎn)，不但資充足率低于商業(yè)銀行均值，同期下降幅度也更大。
光大證券研究所金融業(yè)首席分析師王一峰在接受記者采訪時(shí)表示，年初以來(lái)，銀行信貸投放維持了較大強(qiáng)度，資本消耗加大。未來(lái)，隨著銀行盈利能力提升，ROE的修復(fù)有望增強(qiáng)內(nèi)源資本補(bǔ)充能力。預(yù)計(jì)2021年依然是資本補(bǔ)充大年，監(jiān)管部門(mén)將完善資本補(bǔ)充工具安排，支持各類資本工具發(fā)行。
上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)更優(yōu)
通過(guò)大力度的不良資產(chǎn)清收和核銷，商業(yè)銀行一季度整體資產(chǎn)質(zhì)量壓力可控，而上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量的表現(xiàn)相對(duì)更為優(yōu)秀，多數(shù)上市銀行不良率呈現(xiàn)環(huán)比下降或持平。
截至2021年一季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額2.8萬(wàn)億元，較去年年末增加868億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.8%，下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。
A股上市銀行一季報(bào)顯示，38家上市銀行截至一季度末的不良貸款率為1.33%，遠(yuǎn)低于商業(yè)銀行均值，不良貸款率同樣較去年年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。其中，有26家銀行截至3月末的不良貸款率較上年年末出現(xiàn)不同程度下降，占比近七成。不良貸款率較上年年末增加的銀行僅有3家，另有9家銀行不良貸款率持平。
由此看出，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量方面改善更為明顯。王一峰表示，經(jīng)濟(jì)回暖將帶動(dòng)資產(chǎn)質(zhì)量整體改善，預(yù)計(jì)2021年上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量將延續(xù)向好態(tài)勢(shì)。同時(shí)，上市銀行在今年一季度仍維持了一定的撥備強(qiáng)度，隨著資產(chǎn)質(zhì)量壓力減輕，部分銀行也將通過(guò)撥備反哺利潤(rùn)。
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究中心主任陳文對(duì)表示，登陸A股市場(chǎng)的銀行經(jīng)過(guò)了層層審核，均屬于商業(yè)銀行中的佼佼者，因此無(wú)論是從銀行盈利能力還是資產(chǎn)質(zhì)量上通常會(huì)強(qiáng)于數(shù)量眾多的非上市銀行，而從已披露的一季度數(shù)據(jù)上也印證證了這一點(diǎn)。特別是相較于一些小型非上市銀行，已上市銀行的優(yōu)勢(shì)會(huì)更加明顯。
(記者 呂東)
