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【全球新視野】恒生科技指數(shù)大漲6%:京東飆升11%,美團(tuán)、阿里漲超8%

來(lái)源:揚(yáng)子晚報(bào)2022-08-25 20:37:31

澎湃新聞?dòng)浾?孫銘蔚

因臺(tái)風(fēng)休市半天后,8月25日下午港股開(kāi)市,主要指數(shù)均高開(kāi)高走。


(相關(guān)資料圖)

截至收盤(pán),恒生指數(shù)漲3.63%,報(bào)19968.38點(diǎn);恒生科技指數(shù)漲6.01%,報(bào)4268.54點(diǎn)。

科技股大爆發(fā),京東集團(tuán)(09618.HK)漲11%,嗶哩嗶哩(09626.HK)漲10.26%,百度集團(tuán)(09888.HK)漲9.16%,阿里巴巴(09988.HK)漲8.75%,美團(tuán)(03690.HK)、京東健康(06618.HK)漲超8%,蔚來(lái)(09866.HK)漲超7%,快手(01024.HK)漲6.88%,騰訊控股(00700.HK)漲4.84%。

多只追蹤港股恒生科技指數(shù)或中概股的相關(guān)ETF也大漲,其中中概互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)ETF均漲超6%。

板塊方面,云辦公、云計(jì)算、煤炭股、短視頻概念股、影視娛樂(lè)股、乳制品、石油股、家電股等板塊漲幅居前。

此外,石油股周四同樣走高,昆侖能源(00135.HK)漲6.29%,中國(guó)海洋石油(00883.HK)漲近5%,中國(guó)石油股份(00857.HK)漲1.67%,中國(guó)石油化工股份(00386.HK)漲1.36%。

煤炭概念股走高,兗礦能源(01171.HK)漲超9%,中煤能源(01898.HK)漲近6%,中國(guó)神華(01088.HK)、首鋼資源(00639.HK)分別漲超4%、3%。

對(duì)于港股的突然走強(qiáng),中泰國(guó)際策略分析師顏招駿對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎?,低估?政策面支撐是導(dǎo)致港股出現(xiàn)大反彈的主因。此外,當(dāng)前歐美股市進(jìn)入調(diào)整期,歐美經(jīng)濟(jì)放緩壓力增加,疊加美股較高的估值,可能造成資金西向東流,回流估值較低且具政策支撐的A股及港股。

8月24日國(guó)常會(huì)指出,在落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策同時(shí),再實(shí)施19項(xiàng)接續(xù)政策,形成組合效應(yīng),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好、保持運(yùn)行在合理區(qū)間,努力爭(zhēng)取最好結(jié)果。例如再增加3000億元以上政策性開(kāi)發(fā)性金融工具額度,并用好5000多億元專(zhuān)項(xiàng)債地方結(jié)存限額。顏招駿認(rèn)為這可推動(dòng)項(xiàng)目盡快落地,形成實(shí)物工作量,預(yù)計(jì)基建及汽車(chē)是下半年穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的主要抓手。當(dāng)前恒生指數(shù)未來(lái)12個(gè)月的預(yù)測(cè)PE在9.3倍,低于過(guò)去十年平均1.76個(gè)標(biāo)準(zhǔn)偏差,估值下行空間不大,具支撐力及中長(zhǎng)期的投資價(jià)值。

對(duì)于周四科技股大漲的原因,顏招駿認(rèn)為這是由于互聯(lián)網(wǎng)巨頭已相繼公布業(yè)績(jī),普遍優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期,降本增效是推動(dòng)盈利優(yōu)于預(yù)期的主因。

中泰國(guó)際認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)今年收入增長(zhǎng)的預(yù)期持較謹(jǐn)慎態(tài)度,會(huì)繼續(xù)增加營(yíng)運(yùn)效率,出清非核心業(yè)務(wù)。據(jù)該機(jī)構(gòu)觀察,近期市場(chǎng)開(kāi)始上調(diào)恒生科技指數(shù)的每股盈利預(yù)測(cè),科技指數(shù)的盈利底大概率已在今年5月出現(xiàn)。盡管經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等宏觀總量對(duì)科技企業(yè)收入仍具不確定性,但盈利端能夠通過(guò)降本增效而逐漸恢復(fù),加上如騰訊在業(yè)績(jī)后再重啟股本回購(gòu),較低的估值亦帶來(lái)支撐。中泰國(guó)際表示,互聯(lián)網(wǎng)板塊的估值不高,盈利可望進(jìn)入拐點(diǎn),具中長(zhǎng)期投資價(jià)值。

瑞銀財(cái)富管理投資總監(jiān)辦公室分析稱,中國(guó)科技公司從去年末或今年初起,行業(yè)成本控制和削減的舉措開(kāi)始見(jiàn)效,而且較有紀(jì)律的企業(yè)能夠進(jìn)行股票回購(gòu),并可持續(xù)地改善運(yùn)營(yíng)效率。新經(jīng)濟(jì)企業(yè)由初始成長(zhǎng)階段成長(zhǎng)并取得足夠進(jìn)展后,領(lǐng)先企業(yè)可以在爭(zhēng)取市場(chǎng)份額和提高盈利能力間取得較佳的平衡。

“我們認(rèn)為科技板塊近期盈利前景正在改善。投資者可以關(guān)注受益于潛在行業(yè)整合的子板塊領(lǐng)導(dǎo)者,由于管理層關(guān)注的是盈利能力而不僅是營(yíng)收,相關(guān)企業(yè)的盈利料將持續(xù)增長(zhǎng),這應(yīng)有助于產(chǎn)生優(yōu)質(zhì)的超額報(bào)酬?!比疸y財(cái)富指出。

中泰國(guó)際建議繼續(xù)關(guān)注石油、電訊及煤炭等具防御力的板塊;受惠PPI-CPI剪刀差收窄且下游景氣度恢復(fù)的啤酒、汽車(chē)零部件及汽車(chē);餐飲、旅游、航空、消費(fèi)醫(yī)療;香港本地股?;ヂ?lián)網(wǎng)科技股可能已接近業(yè)績(jī)底部的轉(zhuǎn)折,中長(zhǎng)期配置價(jià)值開(kāi)始浮現(xiàn)。

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